il Consiglio Nazionale, supportato dal gruppo di lavoro "I commercialisti consulenti finanziari indipendenti - sbocchi
lavorativi e rappresentatività nell'albo dei CFI", con il presente
documento vuole offrire una completa illustrazione della normativa sulla
consulenza finanziaria, inclusiva del recente avvio della sezione
Consulenti Finanziari Autonomi, già popolata da
alcuni Colleghi, presso l'Organismo Consulenti Finanziari (OCF) e
illustra le modalità pratiche di svolgimento dell'attività di consulenza
finanziaria indipendente (pagata solo dal cliente e quindi anche
denominata fee only) in un paese, gli USA, all'avanguardia
nella prestazione di tale tipologia di consulenza.
L'esposizione
prosegue evidenziando le potenzialità connesse all'ampliamento della
consulenza finanziaria indipendente
in Italia, attese le caratteristiche sia quantitative che qualitative
del nostro risparmio, e dettagliando le possibili modalità di erogazione
delle prestazioni da parte degli Studi dei nostri iscritti, sia per le
prestazioni ritenute libere che per quelle
riservate.
In
appendice è riportato un articolato esempio di consulenza finanziaria
rivolta a soddisfare tutte le esigenze di una
famiglia media nonché uno schema che evidenzia in concreto le attività
che i Colleghi possono esercitare liberamente distinguendole da quelle
che sono, o possono essere, ritenute riservate agli iscritti all'OCF.
Conclude l'appendice una completa informativa
rivolta ai Colleghi che intendano procedere all'iscrizione all'OCF
nella sezione Consulenti Finanziari Autonomi.